PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (IDX: BBKP) telah berhasil menyelesaikan penentuan harga Surat Utang Senior Unsecured Notes (Obligasi Global) perdananya senilai US$ 300 juta. Penyelesaian harga dilakukan pada 23 Oktober 2024 di Singapura. Penerbitan obligasi global ini merupakan strategi KB Bank dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan jangka panjang, yang akan membantu mengurangi ketergantungan atas pinjaman luar negeri jangka pendek.

“Obligasi global KB Bank yang diterbitkan dalam denominasi dolar Amerika bertujuan untuk memperkuat struktur pendanaan KB Bank, terutama pendanaan berbasis US$. Dengan nominal penerbitan sebesar US$ 300 juta dan angka kupon obligasi yang kompetitif sebesar 5,658%, kami mendapatkan respons positif dari investor dengan kelebihan permintaan hingga 4,5 kali,” ujar Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

Obligasi global KB Bank tercatat di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dan mengikuti ketentuan Regulation S (“Reg S”) berdasarkan the US Securities Act of 1993, dengan tenor selama 3 tahun dan jatuh tempo pada 30 Oktober 2027. Settlement penerbitan obligasi global KB Bank akan dilakukan pada 30 Oktober 2024, melibatkan sejumlah institusi keuangan sebagai Joint Lead Arranger, antara lain Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, The Hong Kong and Shanghai Banking (HSBC) Co., Ltd, KB Securities Hong Kong Limited, dan Morgan Stanley & Co. International Plc.